Enjoy, la empresa líder en Chile de casinos y entretención, realizo una colocación de bonos en la bolsa de Santiago por 3 millones de UF (unos US $118 millones), en el mercado de capitales. La operadora de casinos colocó dos series de bonos, con un rating BBB+/A; la primera correspondiente a la Serie A, a 5 años, por un monto de 1 millón de UF (unos US $39,2 millones) y la segunda de la Serie C, a 14 años, por un monto de 2 millones de UF (unos US $78,8 millones).

Enjoy dijo que ambas colocaciones obtuvieron una demanda que superó en más de 180% la oferta inicial, alcanzando un spread de 150 puntos base en la serie A y 169 puntos base en la serie C. Los agentes colocadores de esta operación, IM Trust S.A., Corredores de Bolsa y Santander GBM, destacaron la positiva respuesta de los inversionistas, quienes "confiaron en el modelo de negocios de Enjoy, en su diversificada y atomizada fuente de ingresos y su posición de liderazgo dentro de la industria de casinos en Chile".

El gerente de administración y finanzas de Enjoy, Rodrigo Larraín, demostró su satisfacción con la primera colocación de bonos de su firma: “Hemos tenido una muy buena recepción de parte de los inversionistas, pues nuestra compañía les ha dado la confianza de ser una empresa sólida, estable y de alta rentabilidad".

Por su parte, Hugo Horta, subdirector de mercado de capitales renta fija de IM Trust, dijo: “Los inversionistas quedaron encantados con Enjoy y su liderazgo en la industria de casinos y entretención lo cual quedó reflejado en el resultado de esta primera colocación". (S-06.25.10)

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