El Grupo CODERE ha anunciado el lanzamiento de una emisión de bonos con vencimiento en 2019 por importe nominal de US $300 millones por parte de su filial Codere Finance (Luxembourg) S.A., que estarán garantizados por Codere, S.A. y varias de sus filiales a intereses anuales de 9,25%, con un plazo de vencimiento será para 2019.
Según el grupo español con operaciones de casinos de juego en Latinoamérica, la emisión de bonos corporativos recibió órdenes por un valor de US $300 millones, “superando en más del doble de lo ofrecido, la previsión inicial de US $250 millones, en su mayoría desde las principales plazas financieras internacionales”.
Ante la favorable acogida de esta emisión, el director financiero del Grupo CODERE, David Elízaga, dijo: “A pesar del difícil entorno en el que nos encontramos, el Grupo CODERE sigue generando interés entre los inversores internacionales y nos sentimos satisfechos por la colocación realizada, al haber superado ampliamente la demanda el importe de la emisión”.
El producto de la emisión se utilizará para financiar la adquisición de la empresa mexicana ICELA, operadora del Hipódromo de Las Américas en la capital mexicana, así como para hacer frente a otros usos generales corporativos.
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Esta transacción constituye la primera etapa de la estrategia del Grupo CODERE para re-denominar a monedas locales latinoamericanas y dólares americanos la estructura de capital y para preparar la venta de una participación de sus operaciones en América Latina.
La semana pasada, cuando se anuncio la transacción, CODERE dijo que eso “constituye también la primera etapa de una estrategia para pasar a monedas locales latinoamericanas y dólares su estructura de capital y preparar la venta de una participación en las operaciones de América Latina”.
El contrato de compra a la Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE) del 35,8 % de ICELA por 2.622 millones de pesos mexicanos (unos US $203,3 millones), a los que se sumará una serie de intereses en función de la fecha en la que se cierre definitivamente la transacción, lleva a CODERE controlar el 84,8 % de ICELA. (S-02.02.12)
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